مؤشر S&P 500

عندما يتعلق الأمر بمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية. فليس هناك ما يحظى بتقدير كبير كمقياس للأداء العام لسوق الأوراق المالية وأداء الشركات الكبيرة كمؤشر S&P 500.

لذلك نقدم لك كل ما يجب أن يعرفه جميع المستثمرين حول S&P 500. وكيف يعمل وكيف يمكنك الاستثمار فيه ولماذا قد يكون القيام بذلك خطوة ذكية بالنسبة لك.

ما هو مؤشر S&P 500؟

مؤشر S&P 500 والمعروف أيضًا باسم Standard & Poor’s 500. هو علامة تجارية مسجلة للمشروع المشترك S&P Dow Jones Indices. وهو مؤشر أسهم يتكون من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة. ويعتبر أفضل مؤشر في الولايات المتحدة من حيث أداء الأسهم بشكل عام.

من زاوية أخرى فإن S&P 500 كمؤشر، هو مقياس إحصائي لأداء أكبر 500 سهم في أمريكا. لذا يعد S&P 500 معيارًا شائعًا يمكن تقييم أداء السوق بناءً عليه.

يتم قياس مؤشر S&P 500 من خلال القيمة السوقية (سعر السهم مضروبًا في عدد الأسهم المتداولة). مما يعني أن تقييم الشركة يحدد وزن وتأثير هذه الشركة على أداء المؤشر. أي أنه لا تمتلك جميع الشركات نفس التأثير بالتساوي. حيث أن الشركات الضخمة مثل Amazon وApple لها تأثير أكبر على مؤشر S&P 500 من الشركات الأصغر نسبياً مثل Macy’s أو Harley-Davidson

من النقاط الرئيسية التي يجب معرفتها هي أنه على الرغم من أن هذه ال 500 شركة هي شركات كبيرة، إلا أن هناك شركات أكبر من غيرها بكثير. حيث تمتلك العديد من أكبر الشركات في المؤشر قيمةً سوقية تزيد عن 1 تريليون دولار، وهي أكبر بأكثر من 200 مرة من أصغر مكونات S&P 500 والتي تتراوح قيمتها السوقية بين 6 مليارات دولار و 7 مليارات دولار.

تتقلب قيمة مؤشر S&P 500 بشكل مستمر طوال يوم التداول بناءً على بيانات أداء السوق المرجحة لمكوناته الأساسية.

ما هي الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500؟

يتكون S&P 500 من أكثر من 500 سهم صادرة عن 500 شركة من الشركات الرئيسية المدرجة في سوق الأسهم الأمريكي، من الواضح أنه لن يكون عمليًا إدراج جميع شركات S&P 500 هنا، ولكن نظرًا لأن مؤشر S&P 500 مرجح بالقيمة السوقية، فإن أدائه مدفوع في الغالب بأداء أسهم أكبر الشركات، لذا إليك نظرة على أكبر 10 شركات في S&P 500 اعتبارًا من مارس 2021 ،ويمكن أن تتغير هذه القائمة وتسلسلها بمرور الوقت.

Apple (NASDAQ:AAPL)

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Facebook (NASDAQ:FB)

Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL)

Alphabet Class C (NASDAQ:GOOG)

Berkshire Hathaway Class B (NYSE:BRK.B)

Tesla (NASDAQ:TSLA)

JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

لماذا نستخدم S&P 500؟

قد تتساءل عن سبب اعتبار S&P 500 مفيدًا جدًا كمؤشر للسوق والاقتصاد، والسبب هو أنه نظرًا لأنه يتكون من سلة واسعة من الأسهم بدون عدد كبير من الشركات الصغيرة أو الغامضة، فإنه يحتوي على أفضل الشركات المملوكة من قبل المستثمرين والتي تمثل ما يقرب من 80% من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

S&P 500 مقابل Dow Jones الصناعي

مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر مرجح بالسعر. مما يعني أن الشركات ذات الأسعار الأعلى للأسهم لها التأثير الأكبر على المؤشر بغض النظر عن تقييماتها. يسرد مؤشر Dow Jones أيضًا 30 شركة فقط. ويستبعد بعضًا من أكبر الأسهم في السوق على سبيل المثال Amazon و Alphabet و Berkshire Hathaway.

نظرًا لأن مؤشر داو جونز مرجح بالسعر. فإن Goldman Sachs على سبيل المثال لديه أكثر من ضعف التأثير على أداء داو جونز من Walmart. على الرغم من أن القيمة السوقية لشركة Goldman تساوي ربع القيمة السوقية لوول مارت حالياً.

لهذه الأسباب، يعتبر معظم الخبراء S&P 500 أفضل مؤشر لسوق الأسهم.

كيف يمكنك الاستثمار في S&P 500؟

يمكنك الاستثمار في مؤشر S&P 500 عن طريق شراء أسهم صندوق استثمار مشترك أو صندوق تداول في البورصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شراء العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، والتي يتم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية. وهي في الأساس خيارات شراء أو بيع تتيح التحوط أو المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر.

الجدير بالذكر أن صندوق Vanguard S&P 500 وصندوق Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares يمثلان خيارين جذابين. حيث أن كلاهما له رسوم منخفضة للغاية ويقدمان بمرور الوقت أداءً متطابقًا تقريبًا مع مؤشر S&P 500.

 

هل الاستثمار في S&P 500 مناسب لك؟

وقال المستثمر الأسطوري في سوق الأسهم وارن بافيت إن صندوق S&P 500 منخفض التكلفة هو أفضل استثمار يمكن لمعظم الناس القيام به. وليس من الصعب معرفة السبب. حيث أنه على مدى فترات طويلة حقق S&P 500 مكاسب سنوية إجمالية بنسبة 9% إلى 10%. ويمكنك بسهولة الاستثمار في صندوق S&P 500 بتكلفة منخفضة جداً.

ولكي نكون واضحين، إذا كان لديك الوقت والمعرفة والرغبة في البحث عن الأسهم بشكل صحيح والحفاظ على محفظة مناسبة، فإنه من الممكن على المدى الطويل تحقيق عوائد استثمار أعلى مقارنة بمؤشر S&P 500 بالتأكيد. ومع ذلك، ليس لدى الجميع الوقت والانضباط اللازمين للاستثمار في الأسهم بهذه الطريقة، وقد يكون هذا الخيار أفضل للمستثمرين الجدد على وجه الخصوص حتى يكتسبوا معرفتهم.

باختصار، يعد الاستثمار في S&P 500 وسيلة للحصول على نطاق واسع من التعرض لربحية الشركات الأمريكية دون التعرض الشديد لأداء أي شركة فردية، بمرور الوقت يمكن للمؤشر تحقيق عوائد قوية لمحفظتك وبأقل جهد ممكن من جانبك.